Mô tả
Bạn đã sẵn sàng để khám phá những bí mật của việc quản lý tài sản như các chuyên gia chưa? Trong thế giới tài chính đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, quản lý tài sản không chỉ là việc gia tăng tiền bạc—mà là xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Khóa học này sẽ giúp bạn tiếp cận các nguyên tắc và chiến lược cốt lõi được sử dụng bởi các nhà quản lý tài sản hàng đầu, kết hợp các thực tiễn tốt nhất toàn cầu với những cơ hội và thách thức độc đáo của thị trường đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Dù bạn đang muốn khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài sản, hướng tới các chứng chỉ như CFP hoặc CFA, hay chỉ đơn giản là muốn làm chủ tài chính cá nhân để đảm bảo tương lai của mình, khóa học này sẽ trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để thành công.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được trang bị toàn diện:
- Làm chủ các nguyên tắc cốt lõi của quản lý tài sản và áp dụng chúng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam.
- Khai thác tài sản số, mã hóa (tokenization) và các ứng dụng FinTech trong quản lý tài sản.
- Phát triển các kế hoạch tài chính tinh vi, tập trung vào quản lý danh mục đầu tư, tối ưu hóa thuế, và lập kế hoạch tài sản.
- Quản lý và giảm thiểu các rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro đầu tư, thị trường và pháp lý.
- Hướng dẫn các công cụ tài chính phức tạp, công nghệ, và các thực tiễn đạo đức trong quản lý tài sản.
- Chuẩn bị cho các chứng chỉ được công nhận toàn cầu như CFP (Chứng chỉ Kế hoạch Tài chính) và CFA (Chứng chỉ Phân tích Tài chính).
- Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và tận tâm với phương pháp giảng dạy hiện đại, các chuyên gia phân tích tài chính cùng với các giảng viên từ trường ĐH Kinh tế TP. HCM và trường ĐH Massey, New Zealand.
- Nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp.
- Cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp cho các học viên với các đối tác của trung tâm sau khi học xong.
- Môi trường học tập năng động, giúp bạn tự tin chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình với mọi người cũng như là học hỏi thêm những kiến thức bổ ích từ các anh chị, giảng viên trong lĩnh vực tài chính, đầu tư..
- Hỗ trợ học viên 24/7: có trợ giảng kèm theo sát trong suốt quá trình học giúp cho việc tiếp thu bài giảng và kết quả thi đạt được cao nhất.
- Vị trí thuận lợi: học ngay tại trung tâm Quận 3.
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
- Tổng quan ngành Wealth Management
- Vai trò của các chuyên gia trong ngành
- Bối cảnh thị trường Việt Nam
- Khám phá nhu cầu khách hàng
- KYC và đánh giá khẩu vị rủi ro
- Xây dựng client profile
- Phân tích bảng cân đối tài sản cá nhân
- Phân tích dòng tiền
- Lập kế hoạch tài chính theo các mục tiêu cuộc sống
- Kế hoạch hưu trí và giáo dục
- Quản lý nợ
- Tích hợp bảo hiểm vào kế hoạch bảo vệ tài sản
- Xây dựng financial analysis, life plan và protection plan
- Tìm hiểu các lớp tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản
- Xây dựng asset map
- Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư
- Thiết kế chiến lược phân bổ tài sản
- Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hóa
- Hoàn thiện portfolio model
- Nhận diện thiên kiến hành vi trong quyết định tài chính
- Hiểu tâm lý nhà đầu tư
- Phân tích các lỗi ra quyết định phổ biến
- Giao tiếp và huấn luyện khách hàng trong quá trình tư vấn
- Xây dựng bias analysis, behavioral case và advisory script
- Nhận diện các rủi ro tài chính
- Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro
- Lập chiến lược tối ưu thuế
- Thiết kế kế hoạch chuyển giao tài sản
- Kế hoạch kế nhiệm và thừa kế
- Hoàn thiện risk plan, tax strategy và estate plan
- Đạo đức nghề nghiệp trong tư vấn tài sản
- Tuân thủ và trách nhiệm ủy thác
- Ứng dụng AI và robo advisory
- ESG investing trong Wealth Management
- Xây dựng ethics case và ESG proposal
- Coaching và rà soát dự án cuối khóa
- Hoàn thiện bản nháp capstone
- Chuẩn bị cho phần trình bày giải pháp tích hợp
- Trình bày giải pháp Wealth Management tích hợp
- Bảo vệ capstone project
- Hoàn thiện integrated wealth management plan
Sau khi hoàn thành khóa học và bài thuyết trình tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp chứng chỉ Wealth Management.
Chứng chỉ này tương đương với 30 tín chỉ phục vụ phát triển chuyên môn hoặc các chương trình học thuật nâng cao trong lĩnh vực phân tích và các ngành liên quan.
Trải nghiệm học tập tại CBS mang đến cho bạn lợi ích độc quyền sau:
- Cơ hội kết nối và hợp tác với các chuyên gia trong ngành và bạn bè đồng khóa trong và sau khóa học.
- Hỗ trợ sau khóa học bao gồm quyền truy cập vào các hội thảo trực tuyến, bảng tin việc làm, và các hội thảo phân tích nâng cao.
Chuyên gia Tài chính & Quản lý Tài sản
Tư vấn viên Tài chính
Chuyên viên tài chính
Tham gia sự kiện
của CBS Lunch & Connect
Mở rộng mạng lưới, kết nối cơ hội hợp tác & học tập kinh nghiệm cùng cộng đồng, những chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.
Cam kết bảo hành tri thức trọn đời, với thông điệp luôn cập nhật thông tin mới cho học viên.
Cố vấn 1:1 với các chuyên gia
dày dặn kinh nghiệm.
Dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Hãy để lại thông tin, tư vấn viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!
Học phí khóa học
45.500.000 VNĐThêm vào giỏ hàng
